ひとことで言うと
相談者の生活設計、貯蓄計画、投資、保険など、全体をふまえた資産設計を立て、その実行を支える仕事です。
動画で見る
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動画：© 厚生労働省（職業情報提供サイト job tag 職業紹介動画）
動画には古いものもあり、いまの仕事と違うところがあるかもしれません。
よくする仕事
- 顧客の希望や目標を聞き、現状を分析した上で、総合的な資産設計について顧客に最適なプランを作成し、提示する。
- 顧客の家族構成や収入・支出の内容、資産、負債、保険などのデータを聞き取りや調査によって集める。
- 顧客に提案した内容を必要に応じて見直す。
- 老後資金の準備について、プランを作成し、顧客に提示する。
- 生前分割や遺産分割など、相続に関する手続きを顧客に提案する。
job tag の説明です。働いている人への調査（2022年度）で、「この仕事でしている」と答えた人が多い順に出しています。
使う道具
文書作成ソフト（Word、一太郎等）、パソコンjob tag の説明
この仕事につながる得意・好き
とくに目立つもの
ほかにもつながるもの
働いている人への調査（job tag）の数字から、ほかの仕事と比べてこの仕事で目立つものを選びました。