ひとことで言うと
お客さんのライフプランや希望に合った長期の資産づくりのために、金融商品の選定・運用や、制度の活用の提案・助言、売買の支援をする仕事です。
動画で見る
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動画：© 厚生労働省（職業情報提供サイト job tag 職業紹介動画）
動画には古いものもあり、いまの仕事と違うところがあるかもしれません。
よくする仕事
- 顧客を取り巻く現状と金融資産、資産運用等について分析、診断等を行う。
- 経年的な資産総額の推移を推定し、資産形成の設計を行う。 （キャシュフロー表、バランスシートの作成等を含む）
- 顧客の意向を踏まえ、適切と思われる個別の金融商品やその組合せを選定し、複数の選択肢を提案する。
- iDeCo（個人向け確定拠出年金）やNISA（少額投資非課税制度)等資産形成に資する金融制度の活用について提案を行う。
- アフターフォローとして定期的な資産運用状況等の確認等を行う。
job tag の説明です。働いている人への調査（2022年度）で、「この仕事でしている」と答えた人が多い順に出しています。
使う道具
インターネット、パソコンjob tag の説明
この仕事につながる得意・好き
とくに目立つもの
ほかにもつながるもの
働いている人への調査（job tag）の数字から、ほかの仕事と比べてこの仕事で目立つものを選びました。